结构性复苏-牛犇策略

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风高浪急，宏观定锚

作为股票分析员，我深知脱离宏观谈个股，犹如在迷雾中驾驶高速列车。当前全球宏观经济图景正经历深层范式转换，纯粹的微观选股胜率正被宏观波动系统性侵蚀。理解宏观，不是选修课，而是必修课。国内经济正处在“弱复苏”与“结构转型”的交叉口。从最新披露的PMI数据看，制造业景气度连续在荣枯线边缘徘徊，但分项中的高技术制造业与装备制造业指数持续领跑，与传统行业形成冷热不均的格局。这种分化指向一个事实：总量刺激让位...

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