债务刚性-牛犇策略

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通缩阴影下的资产防御逻辑

当多数投资者的目光仍聚焦在通胀粘性与利率终点时，一个更隐蔽的威胁正在宏观地平线上浮现——通货紧缩。这不是简单的物价下跌，而是一场系统性需求坍塌，其对股票资产的杀伤逻辑远比通胀更为复杂和深远。通缩环境最核心的特征，是货币购买力上升与资产持有意愿的同步萎缩。消费者预期明天价格更低，便会延迟消费；企业面临产品售价下滑与库存贬值的双重压力，只能压缩产能、裁减开支。这种微观主体的理性行为，在宏观层面会凝结成...

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